Der Herbst ist bunt, schön und steckt voller Abenteuer! Das finden auch die Mäusekinder, die im Wald spielen und die Veränderungen dieser Jahreszeit entdecken wollen. Der Ort hat sein Sommergrün verloren und das farbige Laub am Boden raschelt und knistert beim Hüpfen und Toben. Vor allem aber laden die Blätter zum Verstecken und Verwandeln ein. Aber dann ist Max auf einmal mitsamt seinem neuen Hut verschwunden. Eine Suche in einem herbstlichen Farbenrausch nimmt seinen Lauf …